Imagina que estás gestionando a una persona interesada en tu servicio. Ya sea que le hayas enviado un correo, le hayas llamado o simplemente hayas dejado una nota interna, todo queda registrado. Esto es precisamente lo que hace el historial de interacciones con un lead: te permite llevar el control de cada paso que das.
¿Qué se guarda exactamente?
Dentro del perfil de cada contacto, encontrarás un apartado llamado “Historial de acciones” (o "logs"). Aquí se recoge cada movimiento importante relacionado con ese lead: notas que tú o tu equipo hayáis añadido, correos enviados, su estado de interés (si sigue interesado, si no responde, si hay que hacer seguimiento…), entre otros.
¿Y si le envié un email?
Cuando una interacción corresponde a un correo electrónico, el sistema también te muestra datos clave: a quién se lo enviaste, si había copias (CC o CCO) y los archivos que iban adjuntos. Todo esto se presenta de forma visual, para que puedas consultarlo sin perderte entre datos técnicos.
¿Quién hizo qué?
Cada entrada del historial muestra quién del equipo registró la acción y cuándo. Esto ayuda a tener claridad y a coordinar esfuerzos si varias personas gestionan el mismo lead.
¿Se puede modificar?
Sí, pero solo si tienes permisos para ello. Algunos roles, como administradores, pueden editar o añadir nuevas acciones, mientras que otros perfiles más restringidos solo pueden ver la información.
¿Qué aporta esto a tu trabajo?
- Sabes en todo momento qué se ha hecho con cada lead.
- Puedes ver fácilmente si hay que volver a contactar o dejar reposar la conversación.
- Ayuda a no repetir pasos o perder oportunidades.
- Te permite tener un histórico claro para futuras decisiones comerciales.
Un extra útil
Además de todo esto, hay un botón para recargar la tabla al instante y asegurarte de que estás viendo la información más actualizada.